“O Citic tem forte apoio do governo e acesso a financiamentos, mas falta experiência em investimentos estrangeiros. Eles estavam propensos a pagar muito caro por ativos. A Itochu e o CP podem fornecer expertise em negócios estrangeiros”, disse Simon Lam Ka-hang, diretor de pesquisa do Christfund Securities.

O consórcio chinês disse que pretende usar a receita com a venda dos 20% de participação para desenvolver seus negócios, investir em oportunidades emergentes em setores alinhados com a proposta da empresa e para oportunidades de capital de giro para operações.

O Citic teve experiências ruins em investimentos estrangeiros, depois de ver seu projeto de US$ 10 bilhões de minério de ferro Sino Iron, em Western Australia, estourar orçamentos e registrar atrasos na construção. No ano passado, o consórcio chinês avisou com antecedência que seu lucro líquido de 2014 seria mais baixo devido à baixa contábil de US$ 1,4 bilhão a US$ 1,8 bilhão no projeto Sino Iron.

A Itochu, grande distribuidora de aço e minério de ferro, possui joint ventures no setor de mineração com a BHP Billiton em Western Australia, e uma fatia da Congonhas Minérios, formada pela Namisa e ativos de logística da CSN.

O CP é liderado pelo bilionário tailandês Dhanin Chearavanont. O grupo é a maior companhia privada da Tailândia e uma das maiores do sudeste da Ásia.

A participação no Citic por meio da joint venture, de divisão igualitária, China Tai Bright Investment (CT Bright), formado por CP e Itochu. A empresa vai pagar HK$ 13,80 por cada ação do Citic, o equivalente a um prêmio de 3,6% sobre a cotação de fechamento de segunda-feira (19).

Segundo o acordo fechado entre as empresas, a joint venture CT Bright vai comprar primeiramente 10% do Citic por aproximadamente US$ 4,44 bilhões. Alguns meses depois, o Citic vai emitir 3,33 bilhões de ações preferenciais conversíveis para a CT Bright por cerca de US$ 5,92 bilhões.

“Esse investimento é uma continuação de nossa reforma e globalização, que teve início no ano passado, quando transformamos a Citic Pacific em Citic, uma companhia listada na bolsa de valores de Hong Kong e o maior consórcio da China”, disse Chang Zhenming, presidente do Conselho do Citic. No Brasil, a Citic Heavy Industries trabalha na venda de sistemas de moagem e peneiramento. As informações são do South China Morning Post.